ארכיון סוכן ביטוח – FutureValue-ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי

יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue יועץ פנסיוני ▪ סוכן ביטוח פנסיוני ▪ משווק פנסיוני השחקנים העיקריים בעולם הפנסיוני, מה ההבדל בינהם? משנת 2005 החליט המחוקק להסדיר את נושא בעלי הרישיונות הפועלים בתחום הפנסיוני. מטרתו הייתה להגדיר את תפקידיהם וההבדלים של 3 השחקנים העיקריים בענף. העובדות בשטח מראות כי ציבור החוסכים ניצב מבולבל וחסר אונים מול [...]

2018-02-21T16:42:18+00:00נכתב על-ידי אופיר שץ|תחת קטגוריות: כללי פנסיוני|תחת תיוג: יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח|אין הערות

קראו עוד

הייתכן סוכן ביטוח פנסיוני לכל עובד?

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue רבים מאיתנו מועסקים במסגרת מקום עבודה מסודר, מקום עבודה שעל פי חוק מחוייב להפקיד לנו מידי חודש סכום משותף ישירות לתוכנית פנסיונית ( קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים). הסוגיה מי בוחר עבורנו את סוג התוכנית, התנאים עבור אותן תוכניות מבחינת דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים וטיבם, תמיד עלתה ועיניינה את [...]

2018-02-21T16:42:25+00:00נכתב על-ידי אופיר שץ|תחת קטגוריות: כללי פנסיוני|תחת תיוג: יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח, פנסיית חובה|12 הערות

קראו עוד

נתונים שימושיים
פקידי שומה

נתונים שימושיים

שכר ממוצע במשק	10,273 ₪
תקרת שכר קרן השתלמות	15,712 ₪
תקרה שנתית לפיצויים	12,380 ₪
סכום נקודת זיכוי:	218 ₪
קצבה מזכה לפי סעיף 9א	8,480 ₪
הפקדה חוד' מקסימלית ק"פ	4,212 ₪
שיעורי הפרשה פנסיית חובה	18.5%
ריבית הפריים	1.75%

לטבלה המורחבת

פקידי שומה

פתח תקווה	קיים באתר
כפר סבא	קיים באתר
תל אביב	קיים באתר
חיפה	קיים באתר
רחובות	קיים באתר
גוש דן (ר"ג)	קיים באתר
רמלה	קיים באתר

למפת הסניפים

את שירותיו של אופיר שץ, יועץ פנסיוני, שכרתי לאחר שנים של שירות שלא השביע רצון מסוכן הביטוח שלי. נהניתי לעבוד מולו, מהסיבות הבאות: 1. בסוף תהליך הייעוץ …להמשך קריאה מטה

דוקטור ישעיהו בר-אור, המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה 2014

פניתי אל אופיר שץ לשירות ייעוץ פנסיוני עבור עובדי החברה בשל הצורך האמיתי לשפר את מצבם הפנסיוני. אני יכולה להעיד על רמת שירות גבוהה שנחשפתי אליה בכל התהליך. מזמינות בטלפון, מתן מענה לכל שאלה, …להמשך קריאה מטה

יעל ברק, מנהלת משאבי אנוש – פרוטארום ישראל

סמוך לגיל פרישה, ואם אפשר עוד קודם, רצוי ומומלץ לעשות סדר בכל נושא החסכונות ולקבל עצה מקצועית לגבי ההתנהלות הכספית-תקציבית העתידית. את אופיר שץ, יועץ פנסיוני בכיר הכרתי כאשר היה סטודנט למנהל עסקים והתרשמתי מיושרו, מרגישותו לזולת ומ…להמשך קריאה מטה

פרופסור יורם מיתקי, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.

את אופיר פגשתי כלקוח פוטנציאלי לאחר שהאתר שהקים שבה את לבי במידע הרב, הטיפים והכלים המועילים שהעמיד לרשות כל אחד. אופיר הוא מקצוען אמיתי, המכיר …להמשך קריאה מטה

מאיר אייזן, מהנדס, HW Architect & SRE at GE Healthcare.

כשפגשתי את אופיר שץ הבנתי די מהר שהוא חריג בנוף הזה של עולם הייעוץ פנסיוני, הוא מקצוען, אמין, ושרותי ברמות, שלא פוגשים כל יום,,, בהתחלה זה נראה …להמשך קריאה מטה

שלו דרור, מנהל שיווק בחב הייטק

כבר בפגישת ההיכרות הרגשתי שיושב מולי איש מקצוע שיפתור לי את "חידת הדו'ח השנתי" של חברת הביטוח. בפגישה השנייה כבר קיבלתי דוח מסודר עם פירוט של מצב החסכון נכון להיום, ורעיונות לשיפור המצב. (שיפור מצב= פחות עמלות ויותר חסכון!!) …להמשך קריאה מטה

אילן אידלמן, מנהל פיתוח עיסקי, הנסון(ישראל) בעמ

צפו בכלל הממליצים שלנו

הפילוסופיה שלנו

אנו מודעים לעובדה כי קיים חוסר הבנה בתחום הפנסיוני. אנו בדיעה כי חובתו של כל אדם להבין ולהיות מודע כיצד והיכן מנוהלים כספיו.כספכם יקר ואנו מאמינים כי מגיע לכל אחד ואחת ההזדמנות לקבל את התמורה המקסימלית עבור כספו. מקסימום קצבה, מקסימום זכויות ומקסימום הגנה ושמירה על רמת החיים שלכם ושל משפחתכם.מיד בתום תהליך הייעוץ, נאפשר לכל אחד מכם להבין יותר ולשלוט יותר בכספכם.דרך ייעוץ פנסיוני חד פעמי או מתמשך נלווה אתכם עד הפנסיה.

קו המנחה שלנו

מטרתנו מעל הכל, להוביל אתכם לניהול חכם יותר של חסכונותיכם היום יומיים , בקרה תקציבית, התמודדות עם העולם הפנסיוני בעיקר והקניית ידע ובטחון בסביבה בה מעורבים כספים, המאפשרים לכם בניית רשת בטחון, שמירה על רמת החיים היום והדאגה ליום שאחרי הפרישה, גיל הפנסיה.