נכתב ע"י אופיר שץ בשיתוף עם אבי טוויג | FutureValue
כפעילות משלימה לייעוץ הפנסיוני אנו מעמידים לרשות לקוחותינו בנוסף ייעוץ השקעות אובייקטיבי המתבצע ע"י היועץ הפרטי אבי טוויג.
אבי, מחזיק ברשיון לייעוץ השקעות מרשות ניירות ערך, הוא בעל ניסיון של 15 שנה כמנהל תיקי השקעות בכיר ב"כלל פיננסים" וניהל מאות מיליוני שקלים, ובעל תואר שני MBA במנהל עסקים.
ייעוץ השקעות אישי, אובייקטיבי ובלתי תלוי מאפשר לבחון את הרכב השקעות הקיים ולבנות תיק השקעות ללא ניגודי עניינים ובעלויות נמוכות משמעותית מאשר המוצע בבנק או בבתי השקעות.
אנו ממליצים לתאם שיחת ייעוץ טלפונית ראשונית ללא התחייבות וללא תשלום.
במידת הצורך תועבר ללקוח הצעת מחיר לאחר בחינת התיק האישי וצרכיו.
האם הפקמ בבנק שומר על הכסף שלך?
מה זה פקמ? האם הבנק באמת שומר על כספך?
ייעוץ השקעות אישי IRA
ניהול השקעות באופן אישי. מה חשוב לדעתתשואות ומידע אודות הקופות
תשואת 12 חודשים אחרונים
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5- שנים
היקף נכסים באלפי ₪
הרכבי נכנסים
מסלולי השקעה בסיכון
שפר את תיק ההשקעות שלך מבלי להתאמץ
מהן הנקודות החשובות שיש לשים אליהן לב כאשר בוחרים לנהל תיק השקעות פרטי ולהיות חלק משוק ההון
ההבדל בין יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח ומשווק פנסיוני
השחקנים העיקריים בעולם הפנסיוני, מה ההבדל בינהם? כיצד מושפע כספכם בכל אחד מבעלי המקצוע הבאים?
למה לקחת הלוואה שברשותכם קרן השתלמות?
זקוקים להלוואה? מתלבטים מאין לקחת? מי אמר שהבנק הוא הכתובת הטובה ביותר? גלו את היתרון היחסי שלכם שברשותכם קרן השתלמות
מגוון כלים ושרותים באתר לשרותכם
כלים שימושיים באתר
שירותי הייעוץ הפנסיוני בהרחבה
התקשרות עם נותני שירות שונים
עידכוני תקרות לשנה זו ע"פ פרסום של רשות המיסים
מהי תקרת ההפקדה לקרן פנסיה או קרן השתלמות? בעלי שכר גבוה? האם עברתם את תקרת ההפקדה?
לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2014 ועד היום כפי שפורסמו ע"י רשות המיסים, מס הכנסה.
תקרות להפקדה, שכר ממוצע, שיעורי ההפרשות לקופות השונות לפי סטטוס עובד (עצמאי, שכיר, בעל שליטה)
יש לכם הערות או הארות לגבי האתר? שתפו אותנו
הושקעו מאמצים רבים באתר, נשמח שתשתפו אותנו ואנו ניקח לתשומת ליבנו
בנוסף, אתם מוזמנים להכנס לפורום שלנו
אתם תשאלו וצוות המומחים שלנו יענה
רוצים לתכנן את הפנסיה שלכם עוד היום ?
לזמן משמעות חשובה בכל הקשור לניהול נכון של הפנסיה שלכם. אנחנו צעירים ומתלבטים, מתחילים במסלול קריירה, נכנסים למירוץ העכברים ושוכחים מה חשוב יותר, מגיעים לגיל ה-50 ומתחילים להבין שמשהו לא מסתדר. הנה אתם לפני גיל פרישה ושום דבר לא נעשה. תכננו עוד היום את מסלול הכספים שלכם
לא מצליחים להבין את הפנסיה? כנסו והעזרו בפורום שלנו
לשרותך פורום פנסיה בנושא עולם החסכון הפנסיוני פיננסי: השקעות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים קרנות השתלמות, ביטוחי חיים (משכנתא, ריסק, מחלות קשות) ועוד… בואו לשאול את המומחים שלנו והם ישמחו לענות לכם בהקדם
