אקסלנס נשואה גמל בע"מ
אקסלנס השקעות נוסדה בשנת 1992 ומניותיה נסחרות בבורסה בת"א. קבוצת אקסלנס נשואה, נולדה ממיזוג שני בתי השקעות מובילים בארץ. בשנת 2003 נרכש בית השקעות וותיק נשואה זנקס ומוזג לתוך קבוצת אקסלנס. נכון ל-3/2015 הבעלות על החברה מתחלקת בין: הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ 89.83% והציבור - 10.17%. לבית השקעות אקסלנס נשואה מגוון פעילויות בינהן: קרונות השתלמות, קופות גמל, ניהול תיקים ועוד. קרן השתלמות - 8629
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
פרטים בסיסיים
שם קופה
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
שם חברה מנהלת
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
513026484
מס' מס הכנסה באוצר
8629
סוג קופה
השתלמות
הנתונים מעודכנים לתאריך
12/03/2025
רמת מסלול סיכון בהשקעות
עוקב מדדים - גמיש
תשואות
תשואה לחודש ינואר 2025
0.32%
תשואה מתחילת השנה
0.32%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
10.26%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
4.38%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
5.07%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
13.74%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
28.07%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מדד השארפ
0.44%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
2.22%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
2.5%
חשיפה למניות
45.78%
חשיפה לחו"ל
99.1%
חשיפה למט"ח
97.73%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪682.25
נכסים סחירים ונזילים
100.96%
נכסים לא סחירים
-0.96%
נכסים בארץ
24.49%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
75.51%
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
חשיפות
